Продолжение истории охотника на демонов Изуно. На этот раз рассказ пойдёт о их первой встрече, и о ещё одной лисице, что умела превращаться в человека. Кири-химе очень сблизилась с животным. а когда она приняла облик молодого парня, она вовсе потеряла контроль над своим телом.
